Ich habe einen Vertrag für die Riester-Rente abgeschlossen. Was muss ich dem DLZP übersenden und wie erhalte ich meine Zulage-Nummer?

Bitte übersenden Sie den Vordruck Erklärung gemäß § 10a Abs. 1a EStG - Einverständniserklärung Riester .

Die Einverständniserklärung wird benötigt, um die entsprechenden Daten zur Berechnung Ihrer Zulage an die Zentrale Zulagestelle (ZfA) übermitteln zu können. Sollten Sie einen Antrag auf Vergabe der Zulage-Nummer gestellt haben, wird dieser umgehend an die Zentrale Zulagestelle (ZfA) weitergeleitet. Liegt die Rückmeldung von der ZfA vor, erscheint die Zulage-Nummer auf Ihrer Bezügemitteilung.

Ich habe einen Bausparvertrag bzw. einen Investmentfonds abgeschlossen. Was muss ich übersenden?

Übersenden Sie bitte einen Antrag auf Überweisung vermögenswirksamer Leistungen nach dem 5. Vermögensbildungsgesetz. Das entsprechende Formular erhalten Sie von Ihrem Anbieter. Der Beginn und die Höhe der Zahlung, der Empfänger sowie die Bankverbindung müssen erkennbar sein.

Was muss ich tun, wenn der Bausparvertrag / Investmentfonds nicht mehr bespart werden soll?

Teilen Sie bitte formlos mit, ab wann die Abführung nicht mehr vorgenommen werden soll.